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化工:染料行業漲價在即 薦6股


  本周市場走勢過去一周化工指數漲幅4.29%,同期滬深300漲幅2.37%過去一周化工子板塊,漲幅較大的是石油貿易(16.58%)、滌綸(13.35%)、紡織化學用品(13%)、其他化學原料(10.94%)、氮肥(10.6%)。


  本周價格走勢在本周觀察的237個產品中,價格上漲產品有55個,持平有96個,下跌產品有86個,價格上漲產品中,漲幅前五的為原鹽、甘氨酸、聚合MDI、三聚磷酸鈉(新鄉華幸)、尿素(湖北宜化(000422)),價格分別上漲55.26%、9.31%、6.34%、5.00%、4.64%;跌幅前五的為液氯、醋酐、R22、環氧氯丙烷、國產包衣維生素C(VC),價格分別下跌-33.33%、-13.07%、-11.90%、-9.90%、-8.10%。在本周觀察的54個產品中,價差上漲產品有13個,持平有11個,下跌的有30個。在價差上漲產品中,漲幅前五的是DMF價差、柴油價差、丁二烯價差、丙烯價差、滌綸長絲FDY價差,漲幅分別為241.20%、71.60%、17.78%、17.20%、12.95%;本周價差跌幅前五的是天膠-丁苯、原油價差、天膠-順丁、己二酸價差、PTA價差,跌幅分別為-48.14%、-40.14%、-38.14%、-24.60%、-21.23%。


  原油:WTI最新價格59.04美元/桶,較上周上漲0.89%,;布油最新價格67.03美元/桶,較上周上跌-0.19%。貝克休斯周五公布數據顯示,美國石油活躍鉆井數減少8座至993座;EIA最新數據顯示上周美國原油庫存減少386.02萬桶,美國原油日產量波動至1210萬桶。受OPEC方面堅定表態繼續減產以及美國原油庫存超預期下降影響,近期油價平穩上行,然而俄羅斯方面在阿塞拜疆會議上表示4月決定延長減產行動為時尚早,且有消息稱美國擬延長對伊石油出口豁免,我們認為未來油價或繼續在60美金附近持續震蕩。投資建議國際油價持續穩步上行,WTI一度突破60美金/桶。本周蘇北響水化工園區發生事故,事故主體天嘉宜化工主營間苯二胺,預計對染料行業造成較大影響,分散染料和活性染料存在提價預期。


  建議關注:


  (1)超跌白馬如華魯恒升(600426)有望迎來估值修復反彈行情;


  (2)部分中小市值成長股具備穿越周期屬性,后期隨市場反彈向上彈性大。


  (3)全國推廣燃料乙醇進入倒計時,建議關注相關標的中糧生化(000930)投資機會。


  (4)染料板塊存在提價預期,建議關注浙江龍盛(600352)、閏土股份(002440)、安諾其(300067)。


  重點推薦標的:


  (1)中糧生化(000930):17年底發改委聯合十五部委印發的《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》要求,到2020年全國范圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋,公司是國內燃料乙醇龍頭,資產注入完成后產能達到135萬噸,有望充分受益燃料乙醇放量。


  (2)山東赫達(002810):公司是國內纖維素醚龍頭,產業鏈布局完善,隨著二期新產能投放,產品陸續進入食品醫藥級高端應用市場,業績有望大幅增長。


  (3)巨化股份(600160)(600160):公司是國內氟化工行業龍頭,制冷劑產業鏈景氣度持續提升,價格中樞上移,家電刺激政策出臺有望進一步拉動下游空調需求。近日公告參股集成電路投資公司,未來有望充分體現投資收益。


  (4)揚農化工(600486)(600486):公司是國內農藥以及菊酯龍頭,管理完善具備極強成本控制能力,抗周期屬性強;經歷前期充分調整后估值已具備足夠安全邊際,有望迎來一波反彈行情。


  (5)華魯恒升(600426):國內煤化工龍頭,當前估值處于歷史底部,超跌白馬存在估值修復預期。


  (6)青松股份(300132)(300132):持續受益于合成樟腦市場格局優化帶動產品價格上漲,擬收購面膜ODM龍頭諾斯貝爾開拓千億級化妝品市場。


  風險提示:原油價格波動、需求不達預期、匯率波動


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